1月7-9日，國家電網公司召開第二屆職工代表大會*次會議暨2011年工作會議，會議明確了這家為我國88%國土供電的公司未來五年的建設任務，由此我國'十二五'電網建設的宏偉藍圖變得清晰，鋼鐵行業(yè)的巨大機會也隨之到來。國網總李振亞表示，到2015年將建成110千伏及以上線路超過100萬公里、變電量超過40億千伏安，而根據(jù)我們的推算，國內目前擁有110千伏及以上輸電線路總長度大約為67.7萬公里，變電量為23.5億千伏安，因此'十二五'期間兩者將分別增長47.7%和70%，增幅較'十一五'期間的60%和118%有所降低，但總量非?？捎^；與此同時，電網建設將迎來重大結構調整，高壓和超高壓電網投資力度減弱，特高壓電網、新一輪農網改造和智能電網將成為三大主要增長極，并將帶來產業(yè)鏈上一系列的轉變。圖1 '十五'至'十二五'期間國網建設規(guī)模及變電容量變化情況

數(shù)據(jù)來源：MRI整理1、投資規(guī)模依據(jù)會議精神，'十一五'期間國網共投資1.2萬億，超過建國56年以來投資總和，'十二五'期間每年約5000億元，總量約為2.5萬億，也超過之前所有投資的總和。隨著世界上的1000千伏晉東南-南陽-荊門特高壓交流和向家壩-上海±800千伏特高壓直流輸電示范工程的竣工投產及良好運行，我國特高壓建設的大幕即將拉開，'十二五'將建設'三縱三橫'的特高壓骨干網架和13項直流輸電工程（其中特高壓直流10項），總投資約將達到5000億元，遠超過之前市場普遍預期的2700億元。農網改造一方面是因為*輪改造至今部分線路已開始老化，另一方面則在于國家為拉動內需而改善農村用電情況，國網'十二五'農網改造部分投資4100億元，也大大高于去年7月份提出的2000億元目標。根據(jù)部分地方政府公布的實施計劃，預計其中60%將在前三年投放。按照以往規(guī)律，電網投資中約60-70%用于設備投資，因此每年將形成3000-3500億元的市場規(guī)模，相關下游電力設備行業(yè)將大大受益，鋼鐵行業(yè)也將間接受益。表1 部分地方政府新一輪農網改造計劃投資實施時間

數(shù)據(jù)來源：MRI整理注：實施時間為1年，是指2010年或2011年的投資數(shù)據(jù)。2、用鋼品種輸變電設備主要有電力鐵塔、電線電纜、絕緣子、電桿等線路設備以及變壓器、斷路器、互感器、電抗器、電容器等變電設備，另外還包括智能電網中的智能變壓器、智能電表、智能開關等。上述設備中用鋼量較大的是輸電鐵塔、電線電纜和變電站三種。輸電鐵塔是電網建設的基礎，耗鋼量zui大。鐵塔可分為兩類：角鋼塔和鋼管塔，前者應用普遍，但產品技術含量低，剛度、強度也較低；后者強度高、成本也高，適用于超高壓和特高壓輸電線路中。國內輸電鐵塔傳統(tǒng)材質為Q235或Q345，采用熱鍍鋅防腐，近年國內鋼廠開發(fā)出新的鐵塔用高強鋼，比如唐鋼的Q460TB、馬鋼的Q420B等，兩者較傳統(tǒng)材質分別節(jié)約用鋼量6-8%和8-12%。鐵塔用鋼主要有角鋼、鋼管和冷鐓鋼，目前也有部分鐵塔開始采用冷彎薄壁型鋼。常見的輸電電線有鋁絞線、鋼絞線、鋼芯鋁絞線、鋁包鋼絞線等幾類，電纜是指芯數(shù)較多、產品直徑較大、結構較為復雜的電線。鋁絞線和鋼芯鋁絞線造價低、傳輸容量大，使用較為普遍。鋼絞線部分應用于拉絲。鋼芯的作用在于增加強度，保證傳輸距離，鋼芯通常采用高碳鋼、中低碳鋼、不銹鋼盤條等制造，可按強度劃分等級。變電站用鋼包括變電站鋼結構用鋼和變壓器用鋼。變電站鋼結構主要涉及各類鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼、冷鐓鋼等。變壓器是zui重要的電力設備之一，所使用到的鋼材主要為冷軋取向硅鋼，其占變壓器生產成本的35%左右，一臺500千伏變壓器使用硅鋼大約300噸。特高壓變壓器中需要使用高磁感取向硅鋼，又叫HiB，該品種技術含量高，國內所需HiB傳統(tǒng)上主要依賴進口，2009年武鋼和寶鋼開始生產，當年產量共計14萬噸，2010年產量有望達到25萬噸，但仍存在較大缺口。
 

3、用鋼量測算（1）輸電鐵塔用鋼鐵塔材料中絕大部分是鋼結構，因此塔重量基本就相當于用鋼量。鐵塔的高度、重量依據(jù)線路情況有較大的不同，一座1000千伏的鐵塔較一座500千伏鐵塔高2倍、重約4-5倍。由于目前關于分級別線路長度的規(guī)劃值尚未公布，我們采用國網公司招標信息中的招標量來估算。依據(jù)2010年國網公司公布的全部招標公告統(tǒng)計，全年共招標鐵塔152.8萬噸，而當年110千伏及以上線路開工長度為5.6萬公里，投產5.53萬公里，同時根據(jù)'十二五'期間100萬公里的建設目標，未來五年預計需完成110千伏級以上線路32.3萬公里，按投產和開工各50%的比例粗略估計，所需鐵塔大約為887萬噸。因'十一五'特高壓線路建設很少，上述數(shù)據(jù)基本不包括特高壓部分，該部分用量可遵照晉東南-南陽-荊門特高壓示范工程來推測。國網公司統(tǒng)計信息顯示，晉東南-南陽-荊門特高壓工程線路全長645公里，變電容量600萬千伏安，全線鐵塔共1284基，總重量超過9.3萬噸，而根據(jù)計劃，2015年之前我國將建成4萬公里特高壓線路，因此大致需要鐵塔576萬噸。綜上，鐵塔部分共需鋼材大約1462萬噸。（2）變壓器用鋼考慮到幾乎所有的取向硅鋼都應用在變壓器中，因此對取向硅鋼需求量的預測我們采取消費系數(shù)方法。國內每年的取向硅鋼產量、表觀消費量以及對應的變壓器產如下表所示。單位變壓器容量消耗的取向硅鋼量呈逐年遞減態(tài)勢，而且近年逐漸趨于平衡，綜合權衡后，將'十一五'期間的消耗系數(shù)為假定為5.45萬噸/億千伏安。表2 2002-2009年單位變壓器消耗的取向硅鋼消費量

數(shù)據(jù)來源：MRI整理國內變壓器產量在'十一五'期間實現(xiàn)了快速增長，前三年每年增長率都在30%以上，根據(jù)'十一五'、'十二五'期間投資與線路增長情況比較，結合國內硅鋼產能的釋放，我們認為'十二五'期間變壓器行業(yè)增速將有所趨穩(wěn)，但仍然有望維持在10%左右的較高水平。由此2011-2015年變壓器的產量將會達到85.26億千伏安，對應的取向硅鋼消費量約為468萬噸，平均每年近94萬噸。（3）變電站鋼結構用鋼根據(jù)我們獲取的信息，不同輸電級別的變電站鋼結構用量存在差異，110千伏及以上變電站大約在60-200范圍內，普通高壓和超高壓變電站用鋼平均可能在150噸左右。按照國網規(guī)劃，2011年以后所有新建變電站全部按照智能變電站技術標準建設，而且2010年新建智能變電站70座，2011-2015年新建智能變電站約8000座，因此'十二五'期間變電站建設大致需要鋼材120萬噸。（4）電線電纜用鋼電線電纜部分根據(jù)單位長度用鋼量來測算。不同等級的輸電線路可能采取不同規(guī)格的電線電纜。我們首先采取應用較廣泛的JL/G1A,400/45鋼芯鋁絞線進行測算，該電線的鋼材部分截面積為45mm，單位長度（1m）耗鋼約為0.035千克，如果'十二五'期間110千伏及以上線路新建長度達到32.3萬公里，所消耗的鋼材總量約為11萬噸。根據(jù)電網建設經驗，110千伏以上與低于110KV線路配比大約為1.04:1，因此全部耗鋼約為22.4萬噸。同理，如果全部采用規(guī)格較大的JLB4,150型號鋼包鋁絞線進行測算，總耗鋼量約為44.9萬噸。考慮到農網使用較多的細徑電線和桿塔使用到的拉線，我們估計電線電纜用鋼大約為30萬噸左右。綜合上述分析，初步預計國家電網公司在'十二五'期間電網建設對鋼材消費的拉動量在2100萬噸左右，其中輸電鐵塔用鋼1460萬噸左右，變壓器用取向硅鋼約為470萬噸，變電站結構用鋼120萬噸，電線電纜鋼芯用鋼約30萬噸，其他部分約20萬噸。對于國內另一電網*-南方電網，由于相關規(guī)劃尚未出臺，暫不做詳細預測，但根據(jù)兩者實力、投資規(guī)模與往年建設力度比較，粗略預計南網力度大約相當于國網的1/5-1/4左右；另外，由于南網特高壓建設步伐明顯落后，其在'十二五'期間只建設2條直流線路，鐵塔用鋼與國網已建的兩條線路基本可抵消，南網投資拉動的鋼材消費量粗略估計為305-380萬噸，取中值345萬噸，從而預計'十二五'期間電網投資帶來的鋼材需求約為2450萬噸左右，其中前三年強度較大，平均在520萬噸左右，后兩年較小，平均在445萬噸左右。

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